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交運物流:尋找2017年兩會后的物流投資機會

2017-03-13

　快遞:2月16日快遞數據發布,1月份增長2.6%,此舉導致市場擔憂2017年行業增速下滑,快遞版塊連續3天回調。我們認為真實的數據并沒有那么悲觀,因為2017年1月有效天數26天、2016年1月有效天數31天,如果剔除春節假期因素,經測算2017年首月快遞實際業務量同比增幅應為22.3%,這也是我們與市場不同之處。我們預測2017年1-2月份快遞業務量有望累計41-45億件,同比增幅近25-30%,合理評估快遞業增速更有利于對個股趨勢的把握。
 
　　港口:全國主要港口的1月貨物吞吐量同比增漲4.3%,單看沿海港口同比增漲4.7%,此舉表明外貿仍是我國貨物吞吐量增長的主要推動力。若相比同期新加坡港和長灘港同比5.3-10%的增幅,凸顯國內港口業務量增幅偏慢?？紤]到國內春節因素,二月數據平淡,三月份港口業務增速有望上升,因此四月上旬是重要時點窗口,屆時長三角和珠三角的港口將率先表現。
 
　　工業物流:中國物流業景氣2月指數仍然延續歷史慣性,在春節后開始復蘇。但本輪復蘇勢頭較為迅猛,同比大增3個百分點,環比回升0.7個百分點?？紤]到過去6年指數均為連續緩慢下滑趨勢,因此本次復蘇跡象得到進一步明確,尤為可貴。我們認為,1-2月春節前后新工業訂單保持高位,工業物流需求旺盛,2017年全年業績看漲。